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Les aventures préhistoriques d'un petit garçon, Tib, qui a une tache de naissance autour d'un oeil, et de son dinosaure tout rouge, Tatoum...

Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l'honneur de sa famille et le prince transpose son ressentiment sur Junk. Ce dernier devient donc malgré lui l'ennemi juré de l'un des jeunes sorciers les plus puissants d'Avista

Les sorciers sans baguette regroupés sous le nom de Vandalika resurgissent du passé pour détruire à nouveau une société régie par les baguettes magiques. L'Académie et le centre-ville ayant été attaqués, tous les paladins mais aussi les élèves sont déployés. Iris et ses camarades ont beaucoup de mal à tenir tête à ces adversaires surpuissants. Même le redoutable Professeur Allen se retrouve en mauvaise posture...

Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s'entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui. à la clé, l'ascension dans la pyramide des rangs de chevalier et peut-être une nomination en tant que paladin ! Qui va décrocher le graal tant convoité ?!

Au cours du combat qui l'oppose à Junk, Riot se découvre une force qu'il ne soupçonnait pas, en lançant une attaque destructrice sur son camarade. Mais cela suffira-t-il à mettre à terre l'inébranlable sans baguette ? Le match suivant voit s'affronter Iris et Ayden, un adversaire qui manie une magie des ténèbres. Dans ce combat sans merci, c'est à ses propres faiblesses qu'Iris va devoir faire face...

Le deuxième tour du tournoi Mensour a commencé et c'est Junk qui ouvre le bal en affrontant Ayden. Le combat est féroce, et bientôt, notre sorcier sans baguette se retrouve enfermé dans le nuage obscur d'Ayden. Or, sans aucune source de lumière, Junk ne peut pas utiliser son ombre pour combattre. Seule solution pour lui : fuir. L'ombre ou les ténèbres, qui va remporter ce match ?!

En une trentaine de situations délirantes dont seul notre Toto préféré a le secret, ce garnement va parvenir à se sortir d'inextricables complications dignes des plus hauts faits, comme faire signer son carnet de notes, retrouver un devoir de maths jamais écrit, échapper à une pluie de punitions ou mettre en pétard la maîtresse ! Mais attention, toujours avec tendresse et un sourire contagieux.