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Le démon Azzie s'ennuie profondément en enfer. Lui vient alors l'idée géniale qui le rendra riche et célèbre : être le candidat des forces démoniaques au concours du Millénaire qui décidera qui, du Bien ou du Mal, régira le sort de l'humanité pour les mille ans à venir. Il reconstitue alors de toutes pièces un célèbre conte de fées et ressuscite la princesse Scarlet et le prince Charmant pour les faire se rencontrer. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme il l'espérait.

An nord de l'océan s'étend un territoire maudit où réside le plus féroce ennemi de raven, le maître d'armes Karl Ir Donwayne. Accompagné de Spellbinder, la belle guerrière est décidée à le retrouver, mais elle devra affronter un adversaire redoutable : Tanash le Dieu de glace.